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任何战略大阳城集团首页管理计划
应该从你的梦想开始
和愿望.
如果这对你来说很重要
这对我们很重要.
我们的流程包括退休现金流，可以回答诸如“我攒够钱了吗”这样的问题? 我有足够的人寿保险吗? 我如何使用社会保险?”,除了.
理解你的担忧和你的大蓝图，让我们一起工作，为今天做出坚实的财务决定, 明天, 以及未来——包括意想不到的事件.
在制定你的计划之前，有一个开放和诚实的讨论可以让我们获得洞察力，并为你可能发生的任何事情和你可能想去的任何地方做好准备.
构建你的计划
近2/3的团队成员都是CFP从业人员, 这意味着我们是奥斯汀市拥有最多CFP从业人员的独立律所之一. 因此，我们可以为您的理财需求提供最高水平的服务. 在我们与您的初次会面中，我们将建立短期和长期的财务目标. 我们对投资报表进行详细审查, 纳税申报表, 收入和开支的来源, 保险政策, 法律和商业文件, 员工福利有助于引导我们的讨论并缩小焦点.
实施你的计划
为了使您的计划付诸实施，我们优先考虑建议, 制定一个时间表, 协调资源(必要时包括第三方合作伙伴).
跟踪 & 管理你的计划
跟踪和管理你的投资组合是一个持续的过程和对话. 我们有无限访问权，所以你可以随时联系到奥斯汀资产团队的成员.
我们的大阳城集团首页
计划工具
我们的专有工具为您量身定制，为您设定目标和跟踪财务业绩，由我们的团队创建.
船头©模型
建立有组织的大阳城集团首页(BOW©)是一个动态工具，用来模拟不同的收入, 费用, 和储蓄情况. BOW将你的目标与你当年的实际财务状况联系起来，并设计一个合适的投资组合来实现你的财务目标.
箭头©
大阳城集团首页的实际回报率(ARROW©)报告提供了对您的投资组合的实际表现与BOW©模型中设定的年度目标的展望. ARROW©跟踪你的整个投资组合，包括由大阳城集团首页管理和不由大阳城集团首页管理的资产.
报告门户
作为我们的重要客户，您可以访问我们的在线性能报告门户. 这个平台是安全的, 用户友好的方式，让我们分享敏感文件，并为您下载季度报告和查看综合报告的组合.
投资组合报告
每90天, 您将收到关于您的投资组合进展的报告，但如果您愿意与您的团队一起回顾您的进展，我们邀请您每季度访问我们. 至少, 我们想当面谈谈你过去一年的投资组合表现, 以及对来年收入的预测, 费用, 和储蓄. 任何变化、新目标或目标都将被考虑到您更新和修订的BOW©.